Kurs & Ablauf
Der Kurs richtet sich an Menschen, die im Investmentbereich mit Unterlagen arbeiten und deren Dokumentation selbst in die Hand nehmen wollen. Statt Fertig-Software wird gebaut: Am Ende gehört das Werkzeug Ihnen — aufgebaut, geprüft und von Ihnen erklärbar.
Module im Überblick
Modul 1 — Anforderungen & Dokumentarten. Wir sortieren Ihren Unterlagenschnitt: Welche Dokumente fallen an, wo entstehen sie, wer muss später nachvollziehen können, was in ihnen steht. Daraus wird das Anforderungsprofil für Ihr Werkzeug.
Modul 2 — Aufzeichnungs-Werkzeuge bauen. Felder, Formate und Ablagepfade für Erfassungen, die prüffähig bleiben: erfassende Person, Zeitpunkt und zugehöriger Vorgang gehen aus jedem Eintrag hervor.
Modul 3 — Schwärzungsregeln für Investitionsunterlagen. Der Fokus des Kurses: personenbezogene Daten, Kontoverbindungen, Depotaussagen und vertrauliche Konditionen werden in Regeln übersetzt, die ein Werkzeug zuverlässig anwendet — dokumentiert und wiederholbar.
Modul 4 — Prüfprotokolle & Wiederauffindbarkeit. Jede Schwärzung und jede Erfassung hinterlässt ihre Spur. Sie bauen den Protokollauszug, der zeigt, welche Regel wann gegriffen hat.
Modul 5 — Übergabe in den Arbeitsalltag. Wartung, Korrekturschleifen und Übergabe-Dokument, damit das Werkzeug auch nach dem Kurs arbeitet.
Enthalten
- Ein Kursplatz mit geführter Werkstatt und praktischen Bauaufgaben
- Sämtliche Materialien, Vorlagen und Skriptbausteine zum Mitnehmen
- Feedback zu Ihrem gebauten Werkzeug
- Der Kursplatz kostet 250 € — ein Preis, keine Zusatzposten
Für wen der Kurs gebaut ist
Der Kurs passt, wenn Sie Unterlagen im Investmentbereich verwalten, weitergeben oder prüfen lassen und eine nachvollziehbare eigene Lösung wollen — mit oder ohne Programmiererfahrung. Die Bauaufgaben steigen in kleinen Schritten ein.
Weniger geeignet ist der Kurs, wenn Sie eine fertige Standardsoftware zur Vermietung suchen: Hier wird gebaut und verstanden, nicht nur bedient.
Häufige Fragen
Brauche ich Programmiererfahrung?
Grundkenntnisse am Rechner genügen für den Einstieg. Die Werkzeugbausteine werden Schritt für Schritt aufgebaut; wer tiefer einsteigen will, findet an jeder Stelle Erweiterungen.
Findet der Kurs vor Ort oder online statt?
Das Format stimmen wir bei Ihrer Anfrage mit Ihnen ab. Die Bauaufgaben sind so geschnitten, dass sie in beiden Varianten funktionieren.
Was gehört zum Kursplatz?
Die geführte Werkstatt mit allen Bauaufgaben, sämtliche Materialien und Vorlagen sowie Feedback zu Ihrem gebauten Werkzeug — für einmalige 250 €, ohne Zusatzposten.
Wie läuft die Buchung?
Sie stellen über die Kontaktseite eine Anfrage; wir klären Format und Termin mit Ihnen und bestätigen den Platz. Die Einzelheiten stehen in den AGB und der Widerrufsbelehrung.